Cordelia torna a scuola e fa amicizia con una nuova ragazza di nome Anya. Mentre discutono le dice che la causa di tutte le sue sventure è Buffy e desidera che Buffy non fosse mai giunta a Sunnydale. Si scopre che Anya in realtà è un demone della vendetta che fa diventare realtà ogni desiderio espresso da una donna tradita.
Ci ritroviamo in un mondo terribile, dove il Bronze è la sede dei vampiri, c'è il coprifuoco in città, Buffy non è mai arrivata, Xander e Willow sono vampiri, il Maestro è ancora vivo, Angel è il giocattolo di Willow e Giles con Oz, Larry e altri ragazzi fanno gli acchiappa demoni. Cordelia viene ben presto uccisa da Xander e Willow ma riesce prima a dire a Giles di chiamare la cacciatrice Buffy. Una Buffy molto mascolina, che abita a Cleveland, giunge a Sunnydale per affrontare il Maestro. Durante la lotta Buffy impaletta Angel, Oz impaletta Willow e il Maestro spezza il collo a Buffy. Fortunatamente Giles riesce ad evocare Anyanka e distruggendo il suo medaglione riuscendo ad annullare il desiderio.
Si torna nel mondo normale dove tutto è tornato come prima.