Quando Joyce decide di portare uno spuntino a Buffy durante un pattugliamento nel parco, trova i cadaveri di due bambini.
Tutta la comunità di Sunnydale è sconvolta e grazie a Joyce viene fondata un'associazione contro l'occulto. Sono tutti convinti che si tratti dell'opera di alcune streghe. Snider ordina di aprire tutti gli armadietti della scuola e in quelli di Amy, Willow e di un ragazzo, trovano materiale compromettente. Le streghe verranno bruciate al rogo insieme a tutti i libri sull'occulto trovati nella biblioteca di Giles. Tutti gli adulti sono sotto l'influenza degli spiriti dei due bambini, che si scoprono essere una specie di Hansel e Gretel , che si mostrano ogni 50 anni dal 1649. Giles usa un incantesimo per rivelare il demone, e Buffy lo uccide. Sono tutti salvi, anche se Amy per sfuggire al rogo si è autotrasformata in un topo.