Due nuovi vampiri arrivano a Sunnydale. Il primo è Mr Trick e il secondo è Kakistos, un vampiro talmente vecchio da avere le zampe caprine. I due vampiri sono in cerca della cacciatrice, ma non di Buffy! Infatti in città è giunta una nuova cacciatrice di nome Faith, attivata dopo la morte di Kendra.
Nel frattempo Buffy continua a sognare Angel.
Faith si presenta a Buffy e alla gang e tutti, tranne Buffy sembrano interessati alle sue peripezie, in modo particolare Xander.
Ma Faith ha un problema: Kakistos ha ucciso la sua osservatrice ed ora vuole uccidere lei. Buffy la aiuterà a sconfiggere il vampiro che la terrorizza da lungo tempo.