E' notte di luna piena e così Oz si chiude in gabbia. Xander si addormenta mentre fa la guardia e così Oz scappa. Il mattino dopo uno studente viene trovato morto nella foresta. Oz è sconvolto da quello che potrebbe aver fatto, mentre Buffy pattuglia per il bosco e si ritrova davanti con grande sorpresa Angel in uno stato animalesco e selvaggio. Lo atterra e lo porta nel luogo in cui viveva. Lo lega per non farlo fuggire. Nel frattempo Oz ed Angel vengono scagionati dall'accusa di omicidio, quando la gang scopre che dietro agli omicidi c'è un ragazzo di nome Pete, che a causa di alcuni esperimenti si comporta come Jekyll ed Hyde . Pete attacca Buffy e solo grazie all'aiuto di un Angel, sconvolto e confuso riesce a salvarsi.