Buffy e Faith scoprono che un demone vende i Libri dell'Ascensione e decidono di parlarne a Giles e Wes. Ma Faith che ora lavora per il Sindaco, una volta liberatasi di Buffy, uccide il demone e porta i libri al Sindaco.
Poco dopo Faith va da Angel per sedurlo e fargli perdere l'anima. Angel ovviamente non ci casca e Faith se ne torna arrabbiata dal Sindaco che la tranquillizza dicendole che gli porteranno via l'anima in un altro modo. Con l'aiuto di un demone, Faith riesce a portare via l'anima ad Angel che torna Angelus e passa dalla parte del male con lei. Insieme rapiscono Buffy, e Faith, baciando Angelus davanti a lei, si vanta della sua posizione e le dice tutto sull'Ascensione del Sindaco. Una volta saputo tutto quello che volevano, Angel e Buffy rivelano la messa in scena e di aver ingannato Faith solo per estorcerle informazioni.
Nonostante fosse solo finzione, Buffy è rimasta sconvolta nel vedere Faith ed Angel baciarsi.