La nuova osservatrice di Faith, Gwendolyn Post, è stata mandata dal consiglio per valutare il lavoro di Giles e ovviamente per istruire Faith. Mentre Faith e la nuova osservatrice legano, i rapporti tra Buffy e Giles si tendono. Giles grazie a Xander scopre che Angel è vivo e che Buffy lo nasconde.
Tutti sono arrabbiati con Buffy, mentre Xander in un impeto d'ira racconta a Faith tutta la verità su Angelus. Faith decide di ucciderlo,senza sapere che in realtà li sta aiutando a distruggere il pericoloso Guanto di Mynigon prima che il demone Lagos ci metta sopra le mani. Lagos viene ucciso ma si scopre che la Post è malvagia e vuole il guanto, che conferisce un tremendo potere, per se stessa. Mentre Buffy e Faith combattono tra loro, la Post indossa il guanto. Angel salva la vita a Willow. Post viene uccisa, il guanto distrutto.