Uno Spike ubriaco e con il cuore spezzato per essere stato lasciato da Drusilla, torna a Sunnydale. Spike rapisce Xander e Willow per farsi fare un incantesimo d'amore perchè la sua Dru torni da lui.
Nel frattempo Spike, si rende conto che anche se Buffy ed Angel cercano di essere amici tra loro c'è ancora qualcosa.
Willow e Xander imprigionati, si baciano e proprio in quel momento Oz e Cordelia arrivano a salvarli. Cordelia scappando, cade e finisce in ospedale, dove dice a Xander di non volerlo vedere mai più.
Dopo una lotta con alcuni vampiri, Spike capisce che fare un incantesimo d'amore non è la cosa migliore. Ora sa cosa fare, e se ne va da Sunnydale.