E' il diciottesimo compleanno di Buffy, e Giles è costretto ad iniettarle una sostanza che le tolga tutti i poteri. Fa tutto parte del suo Cruciamentum, un rito di passaggio imposto dal Consiglio degli Osservatori. Buffy verrà rinchiusa in una casa con un malvagio vampiro psicopatico, che però riesce a sfuggire e rapisce Joyce. Buffy , indifesa e senza forze si reca sul luogo per affrontare il vampiro.
Kralik è molto forte, ma necessita di alcune pillole per calmare i dolori. Buffy riesce a salvare sua madre e se stessa, non grazie alla forza fisica ma grazie all'intelligenza, facendo bere a Kralik un bicchiere di acqua santa. Mentre il Consiglio è soddisfatto del comportamento di Buffy, non lo è di quello di Giles che a causa dell'amore che prova per Buffy l'aveva avvisata del pericolo. Giles viene licenziato e d'ora in avanti non sarà più l'osservatore di Buffy.