In preparazione della sceneggiatura de "I Miserabili", Dante propone ai ragazzi un esercizio per scoprire le loro paure; consiste nel vestirsi e truccarsi da emarginati e andare in giro per la città cercando di immedesimarsi il più possibile nel personaggio.Ironia della sorte, quella mattina Furio è stato sbattuto fuori da casa per i ripetuti ritardi nel pagamento dell'affitto, con tanto di lancio del suo guardaroba in mezzo alla strada da parte del padrone. Questa coincidenza non mette di buon umore Furio che in tarda giornata riuscirà perfino ad attirare l'attenzione della polizia litigando con Simone.I ragazzi partono dalla scuola per svolgere il compito assegnatogli, ognuno per la sua strada, ad eccezione di Sara che viene trattenuta da Francesca per provare alcuni pezzi importanti. Sfortunatamente però, Sara scopre di non essere più in grado di cantare, e di non riuscire neanche ad intonare due parole in fila.Nel frattempo Dante scopre che Lucia ha deciso di lasciare la scuola perché si sente incapace di gestirla con fermezza. Per comunicare la notizia a tutti i docenti, convoca una assemblea in cui esprime alcune considerazioni sul bilancio ancora molto precario. Più tardi, quando Dante e Lucia si salutano, tra i due scappa un bacio che però per Dante ha il sapore di un addio.Matteo, da tutt'altra parte, viene contattato dal parroco Don Marco, che gli propone di tenere uno spettacolo per un pubblico selezionatissimo. Matteo è onorato della proposta ma un po' titubante appena scopre che lo spettacolo si terrà proprio alla Scuola delle Arti, sotto gli occhi del suo ex insegnante di recitazione.L'esperienza dell'esercizio di Dante è molto incisiva per i ragazzi che scoprono un mondo a loro sconosciuto. Tutti si rendono conto sulla propria pelle di come è possibile essere invisibili agli occhi della gente, e di quanta indifferenza ed egoismo esistono.Virgilio è ancora intenzionato a scoprire qual è suo figlio tra i tre della sua ex, Caterina. Questa volta è il turno del secondo genito, che pedina fino all'interno di un negozio di musica dove lo scopre intento a rubare alcuni CD. Per il ragazzo è una fortuna che Virgilio sia lì, infatti lo tira fuori dai guai quando prevedibilmente un addetto alla sicurezza lo sorprende con le mani nel sacco.Lo spettacolo di Matteo è un successone, e firma perfino i suoi primi autografi. Anche Dante è rimasto colpito dalla sua abilità di comico e gli fa i complimenti. Più tardi, quando per la scuola non si aggira nessuno e tutte le luci sono spente, Furio si intrufola da una finestra per passare la notte sul pavimento dell'aula di danza: questa sarà la sua nuova dimora per i giorni successivi.