Buffy e i ragazzi fanno di tutto per cercare di avere informazioni sul Big Bad e per fare ciò interrogano Spike e Andrew. Buffy decide di contattare il consiglio per cercare di trovare Giles nella speranza che almeno lui abbia alcune risposte. Un gruppo di figure incappucciate assale i ragazzi e rapisce Spike sottoponendolo ad atroci torture.