Faith e le SiT sono gravemente ferite in seguito all'esplosione della bomba. Buffy arriva in loro aiuto e le salva. Una volta tornate a casa Summers, Buffy chiede a Xander di allontanarsi dalla città con Dawn e a Willow e Giles di fare ricerche sulla nuova arma. Buffy parla con una donna che sa cosa sia quest'arma. Caleb uccide la donna e combatte di nuovo con Buffy che sembra nei guai. Fortunatamente arriva in suo aiuto Angel. Buffy vuole finire Caleb e con la Falce riesce ad ucciderlo.