Mentre le SiT vengono allenate da Kennedy, Buffy porta Wood a visitare casa Summers e gli spiega tutta la situazione. Il First riesce a convincere Chloe a suicidarsi e Buffy se la prende con tutti perchè aspettano sempre che sia lei a fare tutto. Se la prende anche con Anya e Spike e alla fine decide di usare un kit di emergenza per cacciatrici . Si apre un portale e Buffy si trova al cospetto dei tre uomini che crearono la prima cacciatrice e che cercano di sottoporla allo stesso rituale, per farla unire con un demone.