Mentre Buffy è impegnata ad allenare le SiT (Cacciatrici in allenamento) con l'aiuto di Spike, Willow viene a sapere che in città c'è un'altra potenziale cacciatrice e decide di fare un incantesimo di localizzazione per trovarla. Tutti i segni conducono a Dawn che in principio prende male la notizia,ma che poi si rende conto che essere una potenziale cacciatrice la rende speciale. La sua delusione è grande quando capisce che l'incantesimo di Willow ha sbagliato e che la vera SiT è Amanda una sua compagna di scuola.