Un sacerdote di nome Caleb arriva a Sunnydale e manda un messaggio a Buffy: una potenziale accoltellata con un ulteriore messaggio per lei. Anche Willow e Faith ritornano in città dopo aver trascorso qualche giorno a LA. Buffy e la gang decidono di affrontare immediatamente Caleb, nonostante Giles e Xander non siano d'accordo. Scopriremo che Caleb lavora per il Primo, e che ha teso una trappola a Buffy e alle potenziali. La situazione degenera e qualcuno ci rimette la vita.