Un demone mandato dai Troika somministra a Buffy una strana sostanza, che la porta ad avere delle allucinazioni: da una parte vive la sua vita di cacciatrice, mentre nell'altra si vede rinchiusa in un ospedale psichiatrico. In quest'ultima realtà i suoi genitori sono vivi e Dawn non esiste. Buffy è combattuta e non sa in quale realtà credere: quella in cui è una caccitrice di vampiri o quella in cui è una povera ragazza affetta da schizofrenia? La scelta sarà dura.