Mentre il pilota Intercettori James Regan guida verso casa in compagnia della moglie, intravede un gatto abbandonato nel mezzo della strada. Durante la sosta gli alieni ne approfittano per rapirli entrambi. Regan viene scartato e riportato alla macchina, mentre un ordigno mentale viene installato nel cervello del gatto trasformandolo in un'arma di controllo psicologico. Nel suo Intercettore Regan viene costretto a lasciare passare l'UFO oltre le difese della SHADO e poi inviato in rotta diretta di collisione con Base Luna.