Durante l'intercettazione di un UFO da parte di Sky One, un aereo sperimentale rimane coinvolto nell'operazione e precipita al suolo. Paul Foster, unico sopravvissuto dell'incidente, è convinto di aver visto un UFO, ma quando tenta di provare le sue convinzioni viene deriso. La sua insistenza lo condurrà al comandante della SHADO, ma non correrà il rischio di essere ucciso per saperne troppo?