Mentre sono in corso le ricerche di un UFO atterrato sulla Terra, il colonnello Foster investiga su di una persona scomparsa nei pressi di un ranch. Dopo la scoperta del corpo mutilato di un hippie e del suo cane, Foster inizia a sospettare che l'UFO si nasconda sul fondo del lago vicino. L' UFO viene stanato e distrutto nel corso di una battaglia con gli Shado Mobili, ma un oggetto rimane intatto fra i rottami. Sarà una bomba che esploderà quando sarà portata al Quartier Generale della SHADO?