La salute di Joyce non migliora e Buffy decide di fare un incantesimo per scoprire se possa esistere una causa sovrannaturale al suo male. Buffy cade in trance, e passeggiando per casa sua vede alternarsi immagini reali con strane immagini : la stanza di Dawn si trasforma in uno sgabuzzino, dalla foto in cui sono presenti Buffy, Dawn e Joyce , l'immagine di Dawn appare e scompare.... e così Buffy capisce che in realtà Dawn non è sua sorella. Credendo che sia la causa del male della madre la aggredisce.
Nel frattempo un potente demone di nome Glory arriva a Sunnydale con l'intento di trovare la sua chiave, che le permetterebbe di tornare all'Inferno e distruggere il mondo. Buffy affronta Glory , ma viene battuta. Mentre fuge, parla con un monaco che Glory teneva prigioniero, e scopre che la chiave è stata mandata a lei sotto forma di una sorella, Dawn e che tutte le memorie sue e dei suoi amici sono state costruite dai monaci. Volevano essere certi che Buffy proteggesse la chiave con la sua vita.