"Buffy perchè non porti anche tua sorella?" queste sono state le parole di Joyce alla fine dell'episodio precedente. Dawn è la sorella di Buffy, sbucata inspiegabilmente dal nulla. Tutti la conoscono, tutti sanno che è la sorellina quattordicenne di Buffy, e tutti hanno dei ricordi del loro passato in cui è presente anche Dawn.
Mentre Giles tornato ad essere l'osservatore di Buffy, prepara la nuova sessione di allenamento, la gang trova morto il padrone del negozio di arti magiche, da cui sono stati rubati libri sulla Cacciatrice, gli stessi libri di cui Buffy aveva bisogno per cercare di capire cosa sia una Cacciatrice, le sue origini e i suoi limiti.
Responsabile del furto è Harmony che con la sua banda di vampiri rapisce Dawn per attirare in trappola Buffy ed ucciderla.