Dopo l'incantesimo di unificazione realizzato per sconfiggere Adam, Buffy esce tutte le sere non per fare la ronda ma per "andare a caccia", proprio come le aveva detto la Prima cacciatrice. Durante una delle sue uscite incontra niente meno che Dracula, il signore delle tenebre giunto a Sunnydale per conoscere colei che ha così tanto in comune con lui e per ucciderla. Dracula non è come tutti i vampiri, può infatti trasformarsi in pipistrello, lupo e nebbia. Con il suo sguardo riesce ad ammaliare Buffy che si lascia mordere da lui. Nel frattempo anche Xander viene ammaliato e finisce per essere il servo mangia insetti di Dracula. Giles, e Riley si danno da fare per scoprire il suo rifugio, un immenso castello, e riescono a trovare Buffy che dopo aver bevuto il sangue di Dracula, si "risveglia" e lotta contro il vampiro.
Giles decide di non lasciare Sunnydale come aveva pianificato, ma tornerà ad allenare Buffy.