Giles torna dall'Inghilterra con alcuni membri del Consiglio degli Osservatori disposti a dare alcune informazioni riguardanti Glory. Prima però vogliono mettere alla prova Buffy per testare le sue capacità.
Nel frattempo Glory fa una visita a casa Summers cercando di convincere Buffy a rivelarle dove sia la chiave. Pensando che casa sua non sia sicura per sua madre e sua sorella, Buffy le porta nell'unico posto in cui pensa potrebbero essere al sicuro : da Spike.
Buffy corre al Magic Box per il test ma incappa nei Cavalieri di Bisanzio giunti per distruggere la chiave. Buffy dice loro di andarsene e corre al negozio, dove però non farà nessun test. Con un discorso da vera leader dice a Travers che lei ha il potere, che lei è la cacciatrice e che quindi la devono aiutare, e tra le altre cose pretende che Giles torni ad essere il suo Osservatore a tutti gli effetti. Travers, compiaciuto dalla sicurezza di Buffy, accetta di rivelarle l'identità di Glory: non si tratta di un semplice demone , ma di un Dio.