E' il ventesimo compleanno di Buffy, e i ragazzi le fanno alcuni regali. Anche Dawn le regala una bella cornice con una loro foto all'interno, mentre Spike le porta una scatola di cioccolatini.
Buffy decide di rivelare alla gang la vera identità di Dawn : lei è la chiave tanto desiderata da Glory. Dawn si rende conto che qualcosa non va e con l'aiuto di Spike riesce a rubare il diario di Giles , grazie al quale scopre la verità sulle sue origini. Dawn scappa in ospedale dove incontra Ben, un simpatica ragazzo che lavora lì. Mentre si confida con lui e gli rivela di essere la chiave, Ben si trasforma in Glory che fortunatamente non ricorda nulla di quello che la ragazza le ha appena confessato. Quando Buffy trova Glory, con l'aiuto di Willow e Tara, riescono ad allontanare, mentre Buffy dice a Dawn che il loro sangue è lo stesso, è il sangue delle Summers e la rassicura dicendole che lei è sua sorella.