Mentre Buffy è sempre più triste per la fine della sua storia d'amore con Riley, Giles si reca in Inghilterra per cercare informazioni su Glory, e lascia il Magic Box nella mani di Anya e Willow. Tra le due ragazze non corre buon sangue e scoppia una lite, durante la quale Xander deve scegliere se dar ragione alla sua ragazza o alla sua migliore amica.
Purtroppo la situazione si complica quando Willow, sbagliando un incantesimo fa apparire un Troll che semina terrore e distruzione in città. Ma la parte comica arriva quando scopriamo che non si tratta di un Troll qualsiasi, ma di Olaf, il fidanzato di Anya quando era umana. Fu proprio Anya, in seguito a un tradimento di Olaf a trasformarlo in Troll, dopo essere diventata un demone della vendetta.