Ora che Glory ha rapito Dawn e si appresta ad effettuare il rito per aprire il portale tra la dimensiona demoniaca a cui appartiene e il mondo reale, Buffy cade in uno stato catatonico. Willow decide di entrare nella sua mente per cercare di aiutarla mostrando alcuni momenti della sua infanzia tra cui quello in cui vide Dawn per la prima volta. Nel frattempo, Glory , stanca di essere umana, lotta con Ben, che cerca di ribellarsi.