E' la notte prima della luna piena, e Oz si rinchiude in gabbia. Purtroppo durante la notte scappa. La mattina dopo si ritrova nella foresta nudo e accanto a lui nelle stesse condizioni Veruca, anch'essa un lupo mannaro. Oz non ricorda di aver fatto l'amore con lei e scappa. Quando Willow va da lui, si comporta in modo schivo facendola insospettire.
Nel frattempo Spike viene catturato da alcuni uomini armati, già visti aggirarsi per il campus.
La notte successiva prima che Oz si chiuda in gabbia, viene raggiunto da Veruca che lo esorta a lasciarsi andare ai suoi istinti animaleschi. Oz per impedirle di restare all'esterno della gabbia la tira all'interno insieme a lui, e qui passano la notte insieme. Il mattino dopo quando Willow va ad aprire la gabbia, li trova nudi e abbracciati. Successivamente Veruca cerca di uccidere Willow, ma Oz la ferma uccidendola. Non in grado di affrontare i suoi istinti animaleschi, decide di lasciare Willow e Sunnydale per andare in cerca di un luogo in cui poter controllare il suo potere.