Buffy non sopporta la sua nuova compagna di stanza del college, Kathy. La ragazza è molto sospettosa, soprattutto vedendo uscire Buffy continuamente di notte. Una sera decide di seguirla e si trova coinvolta in attacco da parte di un demone. Successivamente la tensione tra Kathy e Buffy diventa insostenibile, si fanno dispetti a vicenda, ma il tutto peggiora quando Buffy e Kathy iniziano ad avere strani sogni.
Giles decide di indagare e scopre che il sogno di Buffy è un rituale per portare via l'anima ad una persona. Buffy crede che Kathy sia un demone, tra lo scetticismo dei suoi amici che si dovranno ricredere molto presto.