Buffy e Riley devono discutere sulla loro situazione: Buffy confessa a Riley di essere la Cacciatrice di cui lui non ha mai sentito parlare, e Riley confessa a Buffy di far parte dell'Iniziativa, di cui invece Buffy sapeva già molto. Decidono quindi di prendersi una pausa di riflessione. Durante la discussione un terremoto scuote Sunnydale e Buffy pensa subito alla fine del mondo. In effetti alcuni demoni stanno cercando di riaprire la Bocca dell'Inferno nel vecchio Liceo di Sunnydale. Nel frattempo Spike è costretto a vivere nella cantina di Xander, indossando anche i suoi vestiti.
Tutti i ragazzi, Spike e Riley compresi vanno al liceo e combattono i demoni. Spike scopre con gusto di poter picchiare i demoni, nonostante il chip, mentre la gang scopre che Riley fa parte dell'iniziativa.