Buffy è pronta per entrare a far parte dell'Iniziativa. Insieme a Riley scende nella sede e qui la professoressa Walsh le mostra alcune cose. Buffy si mostra molto curiosa ed inizia a fare numerose domande.
Poco dopo Buffy e Riley escono in missione e dopo aver sconfitto un demone, finiscono per fare l'amore nella stanza di Riley...ma la prof, Walsh li osserva da un monitor. La Walsh, temendo che Buffy possa essere un pericolo per il "suo progetto", cerca di eliminarla mandandola in una missione senza ritorno. La Walsh dice a Riley che Buffy è morta gettandolo nello sconforto, ma Buffy riesce a sopravvivere e accusa la Walsh di omicidio davanti agli occhi di Riley.
Nel frattempo il progetto 314 si rivolta contro la Walsh che viene uccisa...