Spike torna a Sunnydale insieme ad Harmony che ora è la sua ragazza, per cercare la Gemma di Amara, una specie di sacro Graal per i vampiri in grado di renderli invincibili.
Nel frattempo Buffy fa amicizia con Parker, e dopo essere stata ad una festa con lui, ci va a letto. Il giorno dopo Parker la ignora, lasciando Buffy nello sconforto.
Spike che ben presto riesce a trovare la Gemma, si dirige in pieno giorno al campus e assiste alla scena in cui Parker scarica Buffy. La deride e tra i due inizia una lotta. Fortunatamente Buffy riesce a strappargli l'anello....Giles vorrebbe distruggerlo, ma Buffy ha intenzione di mandarlo ad Angel, tramite Oz.