Dopo la sconfitta di Adam e dell'Iniziativa, la gang si concede una serata tranquilla insieme, ma mentre si preparano a guardare un film, cadono tutti addormentati. Ognuno di loro fa sogni piuttosto strani, dovuti all'incantesimo unificatore realizzato per sconfiggere Adam : elemento comune la presenza della Prima cacciatrice, che si presenta alla gang tramite Tara. I sogni sono piuttosto confusi e l'ambientazione è tipicamente onirica ma rivelano tutte paure e le paranoie di Willow, Buffy, Xander e Giles.
Nei sogni di ognuno di loro appaiono anche Oz, Riley e il preside Snider.
Il ruolo della Prima Cacciatrice appare immediatamente importante per la stagione successiva.