Grace assume un atteggiamento amichevole con l'imprevedibile vicina Val, e mentre le due sorprendentemente scoprono di condividere un mutuo rapporto, la felicità di Grace sparisce quando dice a Will che un carillon a cui teneva molto è sparito durante la visita della sua nuova amica. Nel frattempo, Jack finge di essere eterosessuale per partecipare ad un party per gay che sono diventati 'normali'. Il suo intento è di influenzare il neo-etero responsabile delle riunioni e di farlo ritornare dalla sua "parte"...