La gang deve aiutare un gruppo di mezzi-demoni, mezzi-umani a sfuggire da un gruppo di demoni organizzati in un esercito. Angel si infiltra tra di loro, mentre Cordelia viene a sapere che Doyle in realtà è un demone.
Angel scopre che i demoni hanno uno strumento in grado di polverizzare tutti coloro che hanno anche un solo briciolo di umanità e così decide di sacrificarsi per salvare gli altri, ma Doyle non è d'accordo...