La gang indaga sulla morte di un magazziniere. Nel bel mezzo delle indagini Angel incontra una strana donna , che gli spiegherà di essere una regina nella sua dimensione e di essere qui per salvare le sue ragazze, preda di alcuni demoni che per poterle dominare, estraggono loro l'organo delle "emozioni".
Angel decide di aiutarla a trarre in salvo le ragazze, ma quando la vita di Wesley e Cordelia viene messa in pericolo, cambia idea.
Tra Angel e Jhiera c'è una forte attrazione.