Puntata incentrata sue due storie parallele : da una parte rivediamo alcune scene del passato di Angel, quando ancora era Liam (umano) e del suo brutto rapporto con il padre e dall'altra Kate e il rapporto con il padre.
Liam , ubriaco e vagabondo viene rimproverato dal padre, viene vampirizzato da Darla e nella forma di Angelus si vendica di tutti i torti subiti.
Il padre di Kate, invischiato in una brutta storia di corruzione, viene ucciso sotto gli occhi di Angel.