La morte di Doyle ha lasciato Cordelia ed Angel a terra. Mentre Cordelia cerca di farsi coraggio andando ad un audizione per una pubblicità, ha una visione. Insieme ad Angel scoprono che è stato il dono che Doyle le ha fatto baciandola prima di morire. Cordelia non vuole questo dono e bacia tutti quelli che vede nella speranza di passare a loro il potere delle visioni. Solo alla fine si rende conto che quello di Doyle è stato un gesto di amore e fiducia nei suoi confronti.
Un demone chiede aiuto ad Angel perchè inseguito da un cacciatore, e poco dopo appare Wesley che smessi i panni dell'osservatore, ora è un cacciatore di demoni, piuttosto goffo.