Angel indaga su un misterioso club il cui maggior sponsor è la Wolfram and Hart. Ben presto scopre di essere caduto in una trappola e di dover combattere su un ring contro altri demoni, fino alla morte.
Cordelia e Wesley tornano alla Angel Investigations per trovare il modo di aprire il braccialetto che Angel è costretto a indossare e che impedisce a lui e agli altri demoni di fuggire.