Doyle ha una cotta per Cordelia e cerca di convincere Angel a mettere una buona parola per lui. Nel frattempo Cordelia lavora come segretaria per la nuova Angel Investigation. Grazie ad una visione di Doyle , la gang si reca al D'Oblique un locale per persone sole in cerca di compagnia. Qui Angel incontra Kate, con la quale scambia quattro chiacchiere. Poco dopo una ragazza e un ragazzo lasciano il locale...il giorno seguente quando la ragazza si sveglia , il cadavere del ragazzo è sul letto. Angel cerca di risolvere la situazione ma viene sorpreso da Kate sulla scena del delitto.