Una nuova banda ammazza vampiri fa la sua apparizione per le strade di Los Angeles. Il gruppo capeggiato da Gunn , è armato fino ai denti con paletti posizionati anche sulle auto. Qualcosa va storto e durante un attacco, alcuni vampiri rapiscono la sorella di Gunn, e la vampirizzano davanti ai suoi occhi.
Gunn ed Angel decidono di collaborare.