Grazie ad una visione di Cordelia, Angel riesce a salvare un bambino dall'essere investito. Qualcosa di strano accade nella sua casa, e grazie al contributo di Wesley, Angel capisce che qualcuno è posseduto. Mentre tutti i sospetti cadono sul padre del bambino, Angel scopre che ad essere posseduto è il bambino stesso. I genitori, decidono di accettare l'aiuto di Angel e Wesley che si apprestano a fare l'esorcismo , ma accade qualcosa di inaspettato.