Spike giunge a Los Angeles in cerca della Gemma di Amara, un potente anello in grado di rendere invulnerabile un vampiro, che Buffy ha mandato ad Angel tramite Oz.
Spike con l'aiuto di Marcus , un vampiro mangia bambini, cattura Angel, ma non riesce a scoprire dove sia la gemma. Minacciando di morte Angel, Spike convince Doyle e Cordelia a portagli la gemma, ma Marcus se ne impossessa e si dirige in pieno giorno verso la spiaggia. La gang lo segue nel furgone si Oz, e Angel si getta su Marcus in pieno giorno...