I sogni di Angel continuano ad essere sempre più reali e questa volta lo riportano indietro nel tempo, quando lui e Darla scorazzavano per le vie di Londra seminando morte e distruzione. Nel suo sogno vediamo , tra altri avvenimenti, come vampirizzò Drucilla.
Angel si rende conto che i sogni non sono più tali e che Darla è davvero viva. La segue e una volta raggiunta lei finga di non conoscerlo. Angel la rincorre ma resta allibito quando la vede esporsi al sole : Darla è umana.
Fa di tutto per riuscire a parlarle e arriva a rapirla dopo che con l'aiuto di Lindsay hanno cercato di farlo incastrare per omicidio.