Cordelia riceve la visita della sua vecchia amica di Sunnydale, Harmony. Cordelia la accoglie in casa sua senza sapere che in realtà Harmony ora è una vampira.
Quando Wes e Angel vengono a sapere della sua presenza , si precipitano da lei, ma Cordelia ora a conoscenza della verità, decide di fidarsi della sua amica e le offre un lavoretto come infiltrata in una banda di vampiri. Sarà in grado Harmony di essere onesta e di portare a termine il suo dovere?
Angel non si fida di lei.