Quando la gang si rende conto che Cordelia non è in pericolo ma che in realtà è stata fatta principessa grazie alla sue visioni, tirano un sospiro di sollievo.
Nel frattempo la parte demoniaca di Angel , prende il sopravvento e lo trasforma in un mostro. Solo Fred riesce ad allontanarlo con un inganno, ma quando Angel vede riflesso il suo volto demoniaco, ne resta scosso e terrorizzato.
Nel frattempo Cordelia deve essere sottoposta ad un rituale , e viene preparata dai sacerdoti : dovrà sposare un mezzo demone di nome Groo.