Angel continua a fare strani sogni in cui lui e Darla sono di nuovo insieme e per di più innamorati. I sogni sono molto reali, e Angel ne resta scosso. I suoi amici si rendono conto del fatto che dorme più del solito e che è assente sul lavoro.
Nel frattempo Cordelia ha una visione di Gunn in pericolo e decide di andare ad occuparsene da sola, ma conclude solo di farsi rubare la macchina di Angel. Insieme a Gunn va alla ricerca dell'auto rubata da una banda di ricettatori.