Cordelia subisce un altra umiliazione quando decide di fare un provino per una pubblicità. Grazie ad una sua visione, la gang va alla ricerca di una ragazza di nome Fred, scomparsa in una biblioteca qualche anno prima attraverso un misterioso portale.
Nel frattempo un portale si apre alla Caritas da cui esce una bestia, seguita dal cugino di Lorne. Riescono a capire che Fred potrebbe trovarsi a Pilea, il mondo da cui Lorne viene. Insieme decidono di aprire un portale per rimandare a casa il cugino, ma qualcun'altro viene risucchiato a Pilea.