Cordelia si ritrova in uno strano mondo con due soli. Viene catturata e trattata come una mucca, venduta al mercato e usata per lavorare.
Angel,impazzisce quando si rende conto che Cordy è sparita e con l'aiuto della gang fanno di tutto per cercare di andare a Pilea. Una volta arrivati vengono catturati, mentre Cordelia, dopo aver avuto una visione in pubblico viene accusata di avere la maledizione delle visioni e le vengono effettuati dei test.
Nel frattempo la gang viene condannata a morte.