E' il giorno di Halloween e dopo la terribile giornata lavorativa al Magic Box, i ragazzi vanno a casa Summers per festeggiare il fidanzamento di Xander ed Anya. Dawn nel frattempo racconta una bugia a Buffy e va fuori con un'amica e due ragazzi. Ma questi ragazzi non sono esattamente quello che Dawn e la sua amica si aspettavano.