Tara è morta e Willow giura vendetta. Assorbe tutto il contenuto dei libri di magia nera, fino a diventare nera lei stessa. Va in ospedale per salvare Buffy, colpita da uno dei proiettili sparati da Warren e subito dopo va alla ricerca dell'omicida.
Warren riesce a farle perdere le sue tracce, grazie a un WarrenBot, ma Willow non tarda a trovarlo e a vendica la morte di Tara.