Dawn e Spike si prendono cura di Buffy che piano piano riprende la sua vita, ma l'incantesimo di risurrezione ha avuto delle conseguenze, la nascita di un demone che si impossessa del corpi degli Scoobies. L'unico modo per eliminarlo sembra essere invertire l'incantesimo, ma questo significherebbe vedere Buffy morta. Dawn si oppone con tutte le sue forze. Willow trova una soluzione.